事情：公司发布2024年三季报，24年前三季度完成收入7.3亿元（+8.4%），归母净利润2.7亿元（+0.8%），扣非归母净利润2.6亿元（+0.3%）。
24Q3粉尘螨滴剂稳健添加。分季度来看，公司2024年Q1/Q2/Q3别离完成收入2.2/2.1/3亿元（+18.1%/+4.9%/+4.7%）。Q3收入环比添加约41%，首要系公司中心产品粉尘螨滴剂在秋季迎来出售旺季，单三季度粉尘螨滴剂完成收入约2.9亿元（+4.3%），估计Q3收入增速边沿有所提高。前三季度黄花蒿滴剂完成收入2057万元（+87.5%），公司加大北方商场黄花蒿滴剂推行力度，产品收入敏捷添加。前三季度出售费用/管理费用/研制费用为2.7/0.5/0.9亿元，占收入份额约为37.1%/7.2%/12%，同比+1.1pp/+1.2pp/+0.4pp。
屋尘螨膜剂临床试验请求获受理。2024年9月，公司公告屋尘螨膜剂临床试验请求获国家药监局受理。该产品用于尘螨致敏相关的变应性鼻炎，给药方法为舌下含服，具有更好的给药准确性、更优秀的患者用药依从性，为公司现在存在主流产品“粉尘螨滴剂”的晋级产品。后续该产品若成功完成获批上市，将有望丰厚公司抗尘螨致敏产品组合，更好地满意患者多样化用药需求，加固公司商场主导地位。
盈余猜测与出资主张。估计2024-2026年净利润别离为3.5亿元、4.3亿元、5亿元，对应动态PE别离为36倍、29倍、25倍，保持“买入”评级。
危险提示：新患入组不达预期危险，产品研制没有抵达预期危险，商场之间的竞赛加重危险，职业方针危险。
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